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23-40亿!奇瑞金融成功发行2017年第二期ABS

发表时间:2018-01-02  责任编辑:芜湖市银行业协会  浏览次数:427

2017年12月26日,奇瑞徽银汽车金融股份有限公司(以下简称“奇瑞金融”)作为发起机构和委托人,安徽国元信托有限责任公司作为受托机构和发行人在全国银行间债券市场成功发行规模达人民币40亿元的“瑞泽2017年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券”,本期资产池贷款五级分类全部为“正常类”,基础资产由92085位借款人的92116笔个人汽车抵押贷款构成,其中优先A级资产支持证券34亿元,占比85%,票面利率为6.40%,新世纪评级与中债资信皆给予评级AAA级;优先B级资产支持证券2.4亿元,占比6%,票面利率为6.75%,评级为 AA+,次级资产支持证券3.6亿元,占比9%。优先A、B级资产支持证券以簿记建档、集中配售的方式发行,次级资产支持证券3.6亿元由发起机构奇瑞金融全部自持。

本期资产证券化信托于2017年12月28日设立,2018月1月26日为本期资产证券化项目的第一个支付日。支付方式为过手摊还,即每个回款转付日将资产池中收到的本金和利息按时转付到本期项目的信托账户,由信托机构委托中央国债登记结算有限责任公司向投资者代理付息、兑付服务,优先A级证券预计2019年9月26日到期,优先B级证券预计于2019年12月26日到期。

本期资产支持证券的成功发行有利于提高公司直接融资比例,拓宽融资渠道;改善公司信贷结构,优化公司资源配置,提高公司的可持续性发展能力;同时也提升了公司在激烈竞争的市场上更好服务客户的能力。

(奇瑞徽银 供稿)